Mickey qui rendait une visite à son ami Yen Sid, fut surpris de trouver ses appartements sans dessus-dessous. Un cambriolage, pensa le détective en herbe ! Yen Sid avait disparu et il ne restait plus dans la pièce qu'un petit bureau, un encrier et un pinceau. Le détective décida de laisser un mot à son ami au cas où il reviendrait. Il plongea le pinceau dans l'encrier et entreprit la rédaction de sa lettre, mais celui-ci lui échappa des mains. Le maladroit tenta de nettoyer sa bêtise, mais en quelques secondes, une mer d'encre avait engloutit l'appartement et le pauvre Mickey. C'est bientôt tout Mousetown et l’entièreté du monde des contes qui disparurent dans les flots d'ébène. Lorsqu'il se réveilla, Mickey comprit qu'il avait non seulement voyagé dans le temps, mais aussi changé d'univers car il avait à présent une apparence humaine. Dans ce monde les couleurs avaient disparu et les personnages de contes n'étaient plus que des pions sur le grand échiquier d'un roi despotique, le fantôme noir. Bienvenue à Londres Gris en 1890 !